中级个人理财考点练习_中级银行从业考试考点题库

第一章家庭收支和债务管理
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- 第一节家庭收支和债务管理信息的分类
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- 第二节家庭收入支出表和资产负债表的制作
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- 第三节家庭收支和债务管理状况分析
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- 第四节家庭收支和债务管理的综合运用
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第二章财富保障与规划
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- 第一节财富保障概述
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- 第二节保险的基本概念与原理
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- 第三节保险的主要品种
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- 第四节财富保障规划与保险产品选择
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第三章教育投资规划
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- 第一节教育投资规划概述
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- 第二节教育投资规划的工具
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- 第三节教育投资规划流程及出国留学投资规划
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第四章退休养老规划
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- 第一节退休养老规划的必要性
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- 第二节影响退休养老规划的因素
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- 第三节退休规划的流程和原则
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- 第四节薪酬与员工福利
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- 第五节个人养老金制度
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第五章投资规划
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- 第一节投资规划概述
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- 第二节现代投资组合理论与资产配置
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- 第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析
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- 第四节资产配置应用
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第六章税务规划
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- 第一节税务体系概述
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- 第二节税务规划基本方法
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- 第三节个人所得税税务规划
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- 第四节房屋交易税务规划
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- 第五节汽车纳税介绍
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- 第六节资产管理产品纳税简介
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第七章财富传承规划
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- 第一节财富传承规划概述
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- 第二节财富传承之遗产继承
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- 第三节财富传承之家族信托
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- 第四节财富传承——保险及保险金信托
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第八章中小企业主的理财规划
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- 第一节中小企业的界定和特征
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- 第二节中小企业主人群分析
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- 第三节中小企业公司理财规划
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- 第四节中小企业主个人理财规划
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第九章理财规划与客户关系管理
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- 第一节客户关系管理概论
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- 第二节客户关系管理定义与方法
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- 第三节有效客户关系管理的策略与措施
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第十章综合理财规划服务
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- 第一节综合理财规划概述
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- 第二节家庭财务状况分析
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- 第三节明确理财目标
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- 第四节综合理财规划方案
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- 第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
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第十一章理财规划书制作的标准和流程
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- 第一节理财规划书的特点和制作标准
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- 第二节理财规划书的“开场白”
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- 第三节理财规划书的主要内容
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- 第四节理财规划书的其他内容
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