2023年版《个人理财》科目考试中级辅导教材

2023年版《个人理财》科目考试中级辅导教材

银行业专业人员职业资格考试办公室根据《个人理财科目考试大纲》组织编写2023版《个人理财》科目考试辅导教材，并由中国金融出版社出版发行。报名人员可在考试报名服务平台、中国金融出版社网上书店、京东商城、当当网等网站自愿购买。

《个人理财(中级)(2023年版)》主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计,内容紧扣考试大纲,涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。教材的主要内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。

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注意事项：

1.中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室是唯一教材出版方，未授权任何单位和个人出版配套的辅导教材、习题集等资料。

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来源：https://www.china-cba.net/Index/show/catid/309/id/42385.html