初级个人理财考点练习_初级银行从业考试考点题库

第一章个人理财概述
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- 第一节个人理财及相关定义
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- 第二节个人理财业务的发展及原因
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- 第三节理财师的执业资格和要求
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第二章个人理财业务相关法律法规
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- 第一节理财师需掌握的法律法规基础知识
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- 第二节理财规划中的法律法规
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- 第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规
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- 第四节个人外汇业务涉及的法律法规
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- 第五节金融消费者权益保护相关法律法规
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第三章理财投资市场概述
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- 第一节金融市场概述
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- 第二节金融市场分类
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- 第三节理财投资市场的介绍
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第四章金融投资产品概述
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- 第一节金融投资产品代销及资管新规概述
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- 第二节银行理财产品
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- 第三节基金产品
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- 第四节保险产品
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- 第五节其他资产管理产品
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- 第六节其他金融投资产品
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第五章客户分类与需求分析
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- 第一节了解客户需求的重要性
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- 第二节了解客户的主要内容
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- 第三节客户分类与客户需求分析
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- 第四节了解客户的方法
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第六章理财规划计算工具与方法
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- 第一节货币时间价值的基本概念
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- 第二节规则现金流的计算
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- 第三节不规则现金流的计算
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- 第四节理财规划计算工具
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第七章理财师的工作流程和方法
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- 第一节概述
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- 第二节接触客户、建立信任关系
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- 第三节分析客户家庭财务现状
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- 第四节明确客户的理财目标
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- 第五节制定理财规划方案
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- 第六节理财规划方案的执行
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- 第七节后续跟踪服务
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附录理财师金融服务技巧
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- 第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧
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- 第二部分工作计划与时间管理
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- 第三部分电话沟通技巧
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- 第四部分金融产品服务推荐流程与技巧
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