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初级个人理财
已学习
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总学时
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无章节课内容
《初级个人理财》考试介绍
0/17分
5739人在学
《初级个人理财》科目考试特点及内容分析
0/18分
6387人在学
《初级个人理财》教材变动分析
0/13分
7829人在学
《初级个人理财》备考策略
0/12分
6810人在学
(24年已更新)第一章个人理财概述
0/117分
25489人在学
【考点】第一节个人理财及相关定义(1)
0/36分
【考点】第一节 个人理财及相关定义(2)
0/26分
【基础】第二节个人理财业务的发展及原因
0/15分
【重点】第三节理财师的执业资格和要求
0/38分
(24年已更新)第二章个人理财业务相关法律法规
0/350分
74804人在学
【难点】第一节理财师的法律法规基础知识
0/33分
【难点】第二节理财规划中的法律法规(1)
0/31分
【难点】第二节理财规划中的法律法规(2)
0/21分
【难点】第二节理财规划中的法律法规(3)
0/28分
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(1)
0/26分
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(2)
0/29分
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(3)
0/19分
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(4)
0/31分
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(5)
0/25分
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(6)
0/35分
【难点】第四节个人外汇业务涉及的法律法规
0/39分
【难点】第五节金融消费者权益保护相关法律法规
0/28分
(24年已更新)第三章理财投资市场概述
0/177分
60867人在学
【难点】第一节金融市场概述
0/24分
【难点】第一节 金融市场概述(2)【旧版课程】(仅供参考)
0/26分
【难点】第二节金融市场分类
0/27分
【重点】第三节理财投资市场介绍(1)
0/31分
【重点】第三节理财投资市场介绍(2)
0/24分
【重点】第三节理财投资市场介绍(3)
0/18分
【重点】第三节理财投资市场介绍(4)
0/24分
(24年已更新)第四章金融投资产品概述
0/134分
30325人在学
【重点】第一节金融投资产品代销及资管新规概述
0/20分
【难点】第二节银行理财产品
0/29分
【难点】第三节基金产品
0/15分
【难点】第四节保险产品
0/5分
【难点】第五节其他资产管理产品
0/26分
【难点】第六节其他金融投资产品
0/17分
【难点】第三节其他理财产品(2)【旧版课程】(仅供参考)
0/20分
【24年已更新】第五章客户分类与需求分析
0/78分
31930人在学
【基础】第一节了解客户需求的重要性
0/8分
【重点】第二节了解客户的主要内容
0/11分
【难点】第三节客户分类和客户需求分析(1)
0/15分
【难点】第三节 客户分类与客户需求分析(2)
0/25分
【基础】第四节了解客户的方法
0/17分
【24年已更新】第六章理财规划计算工具与方法
0/198分
55899人在学
【重点】第一节货币时间价值的基本概念(1)
0/33分
【重点】第一节货币时间价值的基本概念(2)
0/11分
【重点】第二节规则现金流的计算
0/31分
【重点】第二节 规则现金流的计算(2)【旧版课程内容】(仅供参考)
0/36分
【基础】第三节不规则现金流的计算
0/7分
【考点】第四节理财规划计算工具(1)
0/29分
【考点】第四节理财规划计算工具(2)
0/15分
【考点】第四节 理财规划计算工具(3)【旧版课程内容】(仅供参考)
0/33分
【24年已更新】第七章理财师的工作流程和方法
0/89分
26897人在学
【考点】第一节概述
0/5分
【考点】第二节接触客户、建立信任关系
0/16分
【重点】第三节分析客户家庭财务现状
0/10分
【基础】第四节明确客户的理财目标
0/17分
【考点】第五节制定理财规划方案
0/22分
【基础】第六节理财规划方案的执行
0/6分
【基础】第七节后续跟踪服务
0/10分
附录 理财师金融服务技巧(1)
0/30分
5521人在学
附录 理财师金融服务技巧(2)
0/30分
9217人在学
讲义
已学习
0个
总章节
63个
无章节课内容
《初级个人理财》考试介绍
未掌握
5739人在学
《初级个人理财》科目考试特点及内容分析
未掌握
6387人在学
《初级个人理财》教材变动分析
未掌握
7829人在学
《初级个人理财》备考策略
未掌握
6810人在学
(24年已更新)第一章个人理财概述
未掌握
25489人在学
【考点】第一节个人理财及相关定义(1)
未掌握
1142
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【考点】第一节 个人理财及相关定义(2)
未掌握
6963
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【基础】第二节个人理财业务的发展及原因
未掌握
7267
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第三节理财师的执业资格和要求
未掌握
2751
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
(24年已更新)第二章个人理财业务相关法律法规
未掌握
74804人在学
【难点】第一节理财师的法律法规基础知识
未掌握
9229
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第二节理财规划中的法律法规(1)
未掌握
8347
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第二节理财规划中的法律法规(2)
未掌握
3339
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第二节理财规划中的法律法规(3)
未掌握
7697
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(1)
未掌握
1198
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(2)
未掌握
3875
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(3)
未掌握
2062
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(4)
未掌握
3568
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(5)
未掌握
6614
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【难点】第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规(6)
未掌握
7127
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第四节个人外汇业务涉及的法律法规
未掌握
9455
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【难点】第五节金融消费者权益保护相关法律法规
未掌握
8033
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
(24年已更新)第三章理财投资市场概述
未掌握
60867人在学
【难点】第一节金融市场概述
未掌握
2169
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第一节 金融市场概述(2)【旧版课程】(仅供参考)
未掌握
8828
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第二节金融市场分类
未掌握
6797
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第三节理财投资市场介绍(1)
未掌握
7235
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第三节理财投资市场介绍(2)
未掌握
9221
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第三节理财投资市场介绍(3)
未掌握
8592
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第三节理财投资市场介绍(4)
未掌握
9263
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
(24年已更新)第四章金融投资产品概述
未掌握
30325人在学
【重点】第一节金融投资产品代销及资管新规概述
未掌握
3206
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第二节银行理财产品
未掌握
8658
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【难点】第三节基金产品
未掌握
1086
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第四节保险产品
未掌握
2849
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第五节其他资产管理产品
未掌握
3177
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第六节其他金融投资产品
未掌握
1895
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节其他理财产品(2)【旧版课程】(仅供参考)
未掌握
3708
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【24年已更新】第五章客户分类与需求分析
未掌握
31930人在学
【基础】第一节了解客户需求的重要性
未掌握
4625
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第二节了解客户的主要内容
未掌握
7185
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节客户分类和客户需求分析(1)
未掌握
4055
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【难点】第三节 客户分类与客户需求分析(2)
未掌握
5810
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【基础】第四节了解客户的方法
未掌握
4267
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【24年已更新】第六章理财规划计算工具与方法
未掌握
55899人在学
【重点】第一节货币时间价值的基本概念(1)
未掌握
9844
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第一节货币时间价值的基本概念(2)
未掌握
7418
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第二节规则现金流的计算
未掌握
9779
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第二节 规则现金流的计算(2)【旧版课程内容】(仅供参考)
未掌握
3221
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【基础】第三节不规则现金流的计算
未掌握
6531
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【考点】第四节理财规划计算工具(1)
未掌握
7173
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【考点】第四节理财规划计算工具(2)
未掌握
4536
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【考点】第四节 理财规划计算工具(3)【旧版课程内容】(仅供参考)
未掌握
4299
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【24年已更新】第七章理财师的工作流程和方法
未掌握
26897人在学
【考点】第一节概述
未掌握
3068
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【考点】第二节接触客户、建立信任关系
未掌握
3337
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【重点】第三节分析客户家庭财务现状
未掌握
1857
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【基础】第四节明确客户的理财目标
未掌握
1872
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【考点】第五节制定理财规划方案
未掌握
8352
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【基础】第六节理财规划方案的执行
未掌握
1798
此处第三层循环开始 此处第三层循环结束
【基础】第七节后续跟踪服务
未掌握
5559
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附录 理财师金融服务技巧(1)
未掌握
5521人在学
附录 理财师金融服务技巧(2)
未掌握
9217人在学